כחלק מאסטרטגיה מקצועית, נבצע ניתוח תיק לקוח מקיף ייסודי ומקצועי  לאורו ניתנת סקירה נרחבת ומעמיקה של כלל המוצרים הקיימים בשוק הפנסיוני ומאפייניהם, הרגולציה העדכנית (שמשתנה חדשות לבקרים), הפרמטרים הרלוונטיים לניתוח תיק הלקוח ביטוחי- פנסיוני ועוד. תהליכי ושיטות העבודה יאפשרו לנו להעניק לך ניתוח הוליסטי של כלל ההסדרים הפנסיונים והביטוחיים תוך הצגת, מיפוי וניתוח הנתונים, הסקת מסקנות וניסוח הצעות לשיפור התיק במסגרת דוח מסכם פגישת סיכום אישית ובניית תכנית ליווי מתמשכת.